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ユーロ最大の危機

ユーロ最大の危機


  先日書いたヨーロッパが大変な事になってます。
ギリシャの懸念が強くなっており、CDS(Credit Default Swap)が更に上昇してます。↓
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ドルスイも予想通り上昇して来てますけど、それ以外もCFDステーションに書いた通り来まして、昨夜は寝ずにマーケット見てました。(プラチナは風向き悪く危ないので終わりにしました)


個人的には先週も書いた二番底来たかもしれないと思っています。
ドルスイスですら、ドルが上がっています。
ドルと円の独歩高の兆候は昨年の今頃と同じと言っていいかなと思っています。

イタリアの下げも昨夜はありまして(今も下げてるけど)、ランケンはコウフンしてましたが、やっぱりイタリアだけじゃなくてスペインとかポルトガル株価指数もショートしておけば良かったなぁと。(スゴイ下げてます)
今、一番硬いのはヨーロッパ株価指数の中で弱い所をショートする戦略と見てます。
ポルトガル、スペイン、ギリシャ、イタリアの株価指数あたり。(全部CFDで出来ますよ、ポルトガル7300ユーロぐらいなので証拠金5万円以下。動き激しいのでレバは抑え目に!)
ホントはラトビアもですが、これはさすがにCFD取引できない。

ちょっとドル買い円買いに傾けた方がいいでしょう。
逆に言うと、ユーロ系(スイス、ポンドなど)売っておけって話ですね。
原油も売ろうかなぁ。(←もう完璧にリスク回避モード全開(笑)。二番底じゃなかったら原油は即損切りです)
しかし、ランドなぜあまり下げない?(若干下げてるけど甘い気が。。。)
ヨーロッパ厳しいのに。。。
ランドはちょいと不気味です。

ECBのトリシェ総裁も焦ってますね。
EUがギリシャ助けるって話が出たにもかかわらずマーケットは下げてるんだから焦るのも分かります。
ユーロから離脱者が出る可能性があるので、過去最大の危機でしょう。

現在、ヨーロッパ弱小国の株価指数売りがランケンのイチオシです。
EUが助けようがIMFが助けようが自力で再建しようが、財政健全化をマーケットに突きつけられて後がなくなったので、増税と失業率の増大は不幸にして避けられないでしょう。
この状況で株価が上昇するのは考えにくいです。(ヘッジファンドもそう思ってるはず)
そもそも、ユーロと言う通貨が抱える矛盾点が事を悪くしてるし。。。

ただ、二番底じゃないとした時に世界的に株価が上がれば株価上昇の可能性はあります
従って、ドイツ株価指数などをロングして(買って)ヘッジを考慮するって戦略です。(上がりそうになってからでいいですが)
最終的に行き着くところは一緒だから、そこを誤らなければ多分どう転んでも勝てる(とランケンは信じる。負けるかな(笑))。

マーケットが面白くなってきそうです。
ショートは嫌われる人多いですが、早いところバブルは潰した方がいいので、それに乗ります。

今日と来週のCFDステーションも読んで下さい!
ここに書いたのと同じようなものですが、もうちょっとちゃんと書きます。
最近、ヨーロッパ破綻戦略ネタばかり書いてて、読者さんに嫌われそうですけど。。。
ランケンが悪いんじゃなくて、ヨーロッパが悪いんだと思ってるんですが。。。(Byジョージソロス)

あ、ついでにCFDの宣伝していいですか(笑)。
CMCもFXオンラインもヨーロッパ株価指数(ポルトガル、スペイン、イタリア、ギリシャ(FXオンラインのみ))のショートできますので、まぁ適当に売ってください。
出来れば、ドイツ株価指数とかでヘッジも考えてくださいね。

CFDならFXオンライン
CFDならCMCMarkets


ちなみに今回のギリシャの危機はこれから数年間見ておかれた方が良いかと。
今の株価の下げ方、今後のギリシャの政策、その後の失業率上昇やら増税やら、公務員のスト(既に起きてますけど)、公的サービスの悪化などなどの実体経済への影響。
残念ながら将来の日本の姿かもしれませんから。。。(10年以上先だと望んでます。ダメっぽいけど民主党頑張ってくれ、マットさんも。。。)
ひょっとしたらアメリカも。。。(コレは最悪。。。コレ来たらもう終わり。何やってもダメ。ない事を祈ります。ユーロが崩れた今、多分受け皿ないので大丈夫だと思うんですが、コモディティにお金行っちゃうとインフレが大変。。。おー、コワ)

煽ってるように見えるかもしれませんが、煽るつもり全然ありません。
マジメにそう思う。
それぐらい今のユーロは怖い。

ランケンでも今後少し取り上げたいと思います。

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テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー



コメント
この記事へのコメント
ランドの動きは、確かに読めませんね。
インフレターゲット廃止論、利下げの余地有りと言うコメントからも、これからチャートが下降線に向かう予想の方が強いと聞きます。
サッカーが終わった途端に、暴落なんて無いでしょうね~~。
レバを低くして、永久保有しようかと考えてたけど、それが得策かどうか分からなくなりそう。 手ごろな価格と、スワが魅力だったのに、そのスワの魅力が半減するは、為替額は更に下がるわ・・・なんて。
ランケンさんは、どう思われますか?
2010/02/05 (金) 20:57:04 | URL | #-[ 編集]
ランドの動きは、確かに読めませんね。
インフレターゲット廃止論、利下げの余地有りと言うコメントからも、これからチャートが下降線に向かう予想の方が強いと聞きます。
サッカーが終わった途端に、暴落なんて無いでしょうね~~。
レバを低くして、永久保有しようかと考えてたけど、それが得策かどうか分からなくなりそう。 手ごろな価格と、スワが魅力だったのに、そのスワの魅力が半減するは、為替額は更に下がるわ・・・なんて。
ランケンさんは、どう思われますか?
2010/02/05 (金) 20:58:08 | URL | セピア #-[ 編集]
チャンス到来だと思ってます
セピアさん

こんばんは。
世界的な危機回避モードになると二番底入るかもですね。
二番底ならチャンス到来だと思っています。
2010/02/05 (金) 23:22:31 | URL | ランケン #-[ 編集]
こんばんは
こんばんは、さぼてんです。

昨晩(今朝?)はすごかったですね。私もたまたま目撃しました。あれよあれよという間に落ちていきましたね。
ランドは確かに底堅いですね。でもそれはいつかの電力問題みたいな、自身の問題を抱えていないからだと思います。あの頃に比べたら安心して見ていれるような気がします。

それにしても今回のギリシャ危機のCFDはお見事でした。(脱帽です)
さぼてんなんか日本の財政破綻にそなえて今年からドルとユーロを安いときはロング高い時はショートしながら少しずつロングを増やしていこうとしていたのですが、チョッと気が早かったみたいです。
2010/02/05 (金) 23:28:10 | URL | さぼてん #-[ 編集]
ランケン様。こんばんは。
昨日の貴金属の壮絶な下げを食らいましたorz
いよいよ二番底なんですかね。ランドはリーマンショックの後に壮絶に下がりましたけどその後かなり回復したのでスワップ+値上がり益で美味しい思いをした人は結構多かったのではないかと思っています。
2010/02/06 (土) 00:34:15 | URL | 凍し家 #5LZSCLiI[ 編集]
ランドはなぜ下げない、
ヨーロッパ厳しいのに....
ランド不気味です。

最近、ランドのスワップを積み立てて行こうと思いlongを仕込みましたが、昨日の下げで強制決済しました。(泣)

ランケンさんのこのランドが不気味とコメントがありますが、
今現在のランド円ってどれぐらいが適切と思いますか。
2010/02/06 (土) 01:02:11 | URL | ジーコ #1Nt04ABk[ 編集]
ランドとかギリシャとか
さぼてんさん

こんばんは。
スゴカッタですよねぇ。

ギリシャ危機はまだ終わってないんじゃないかと思っています。
と言うか、終われない。。。
まだ下げてしかるべきかなと。

日本の財政危機、ギリシャどころじゃないってウワサもあるんですけどねぇ。。。
まぁ、貯金がある国なので助かってますが。
我々の貯金は今食いつぶされてますから、これが終わったらギリシャかも。。。




凍し家さん

こんばんは。
壮絶でしたね、プラチナの動き。
その前の上がり方もスゴカッタですが。
まぁ、しょうがないですよね。

二番底かどうかはかなり微妙ですが、個人的には可能性ありと思います。
二番底の必要条件はランドがもっと下がる事(笑)。
ランドすら下がらんようじゃホンモノじゃないですね。




ジーコさん

こんばんは。
下がってない事もないですが、あんまり下がってないです。
直近、一ヶ月とか三ヶ月はAUDと比較しても下がってないです。

1ヶ月
http://ranken.sakura.ne.jp/charts/CurrencyPerformance.php?duration=-1

3ヶ月
http://ranken.sakura.ne.jp/charts/CurrencyPerformance.php?duration=-3

でも、1年だとこんなもんかなって気もします。

1年
http://ranken.sakura.ne.jp/charts/CurrencyPerformance.php?duration=-12


ただ、気は抜けませんね。
二番底来てもおかしくないので、その場合は下がるでしょう。

こういう場面で、ホールドするつもりだったか、利ざやを抜くつもりだったのかが問われます。
元々、金利狙いだったら何も騒ぐ必要はないですし、利ざや抜くつもりだったら利益確定しましょう。

ところで質問です。なぜランドがこれしか下がってないのに強制決済されちゃうんですか?12円が11円50銭ですよ。
ランド全然下げてないって思ってるんですが。。。
スワップ狙いにしてはハイレバすぎるのではないかと。。。
2010/02/06 (土) 02:38:04 | URL | ランケン #-[ 編集]
スゴいの一言ですね!
いや~、ヨーロッパの小国株ショートの記事の内容ももちろんですが、アップされたタイミングまでドンピシャでしたね。脱帽です!!!

みんな何となくわかっちゃいるんでしょうが、ココぞと踏み込むかどうかですよね。

やっぱり面白い記事はコメントもたくさん付きますね。(私は全訳してくれる回も好きです。コメント付いてないこと多いですが。)

これからもがんばってくださいね~☆

2010/02/06 (土) 02:38:25 | URL | umaso #-[ 編集]
ランケンさん、ギリシャの件お見事でした。ほんとに大事になってきたようですね。

ここで、ZAR/EURなんて通貨ペアはどうでしょうか?扱っている業者いるのかな。。。
2010/02/06 (土) 09:50:24 | URL | robben #-[ 編集]
> 最近、ヨーロッパ破綻戦略ネタばかり書いてて、読者さんに嫌われそうですけど。。。

私も興味深く読ませてもらっている読者の一人です。
(自分が面白いと思う記事は、ランケンさんも楽しそうに書いている気がします。^^)


ユーロスイスに動きがあったみたいですね。
スイス売りの戦略は、二番底の可能性を考慮すると
危機回避で買われる気もするのですが・・・。
ランケンさんが載せてくれたドルスイスの20年チャートを見ると
1.2~1.3あたりまでは行きそうですが
1.5程度までは数年はかかりそうですね。欲出し過ぎかなぁ。
2010/02/06 (土) 11:21:03 | URL | 糖四郎 #USufH/tE[ 編集]
50銭あればAUD/JPYでヘッジしたら大丈夫、ZAR/JPYもまだまだ円安に傾きそうだし。  あとは、金利を貰ったら良いじゃんって事で始めましたが撃沈
2010/02/06 (土) 15:29:42 | URL | ジーコ #-[ 編集]
口座
海外口座以前に何故CFDさっさと開いておかなかったのかーと悔やむ状況ですね。トレードしないと言っても、これほど明確な時は。

ETFロングはそうですね、今は勿体無いしショートETFは範囲が限られますしね。ただ、毎月積み立てなので安値で買える機会かもしれない。
今回は月単位で収まるとも思えませんが、裁量入れると積み立てにならない・・・

常に買い続け、下落市場ではCFDでETF売る計画ですが口座開設も操作慣れも間に合わない(泣)

ご高説の通り、年単位で見て教訓にします。日本破綻が怖くて海外投資に関心持ってる訳ですし。応援ポチ
2010/02/06 (土) 21:20:05 | URL | 眼鏡 #-[ 編集]
追記
そういえば401Kで積み立ててるんだった。非常時対応として、それ以外の積み立てはストップがいいでしょうね。メジャーなインデックスだから毎日見ればいい、自動積み立てじゃなくて良かった・・・

スワップ用に、ありえない指値出しておこう。差益用に買えたと思ったらとんでもなく下げるし、初心者な私は見物に徹します。旅行用通貨がFXで安く予約出来るのは有難いけど。
2010/02/06 (土) 21:35:42 | URL | 眼鏡 #-[ 編集]
日本の姿
私も行く末は日本の未来を示しているかもと不安になります。
ランケンさんの分析はいつもながら的確ですね。
ドイツ一国でEUを支える事はもう出来ないのではないかと思います。詳しくは計算していないのですが。
CFDは本当に重要になってきたと思います。

が、とりあえず私はポンド安を利用して個人輸入をする予定です。
2010/02/07 (日) 00:06:26 | URL | nekki5149 #-[ 編集]
色々なタイミング
Umasoさん

こんばんは。
タイミングは半分たまたまです。
残り半分は一応予想どおり。

1月3日、4日に年初の雑感で書いたように、元々今年は株価あんまり上がらんだろうって思ってました。
1月の後半になって、ダウが大きく下げたので、あぁやっぱりと思ってました。

http://fxzar.blog54.fc2.com/blog-entry-1173.html
http://fxzar.blog54.fc2.com/blog-entry-1174.html

そこへ持ってきて、ユーロ圏の国のデフォルト不安が表面化しました。
ダウが下げてて地合いも悪い訳ですから、これは行き着くところは1つと考えた次第です。

ドンピシャすぎた気はしますので、それはたまたまですね。

これからも頑張ります!



Robbenさん

こんばんは。
ZAR/EURですか。
ロングですよね。
うーん、二番底来なければワークしそうですが、二番底来ると両方とも下げるので微妙かなぁ。

数日前に書いたサクソなら出来ますよ。
あそこ、ほとんどなんでも出来るのでチャンス用口座で持っておいてもいいかもです。



糖四郎さん

はじめまして、こんばんは。
ランケン楽しく書いております。
書くの楽しい時ありますね。

ご指摘の件、実は一週間前に酒匂塾長にランケンも聞いてみました(笑)。
退避通貨として買われるかどうか。
なんとなく、はぐらかされた気がしますので、わかんないって感じでしょうか。
誰にも分からんってのが正解じゃないですかね。
でも、それが頭に入っているのが重要だと思いますよ。
二番底来た時に分かるわけだから、対応の仕方も分かりますよね。



ジーコさん

こんばんは。
なーるほど、ヘッジしようとしてたんですね。
ZAR/AUDロングになるのかな。
ご愁傷様でしたー



眼鏡さん

こんばんは。
こういうのってタイミングがいつ来るか分からないので、準備しとかないと掴めませんよね。
でも、必ずなんか来るものだと思います。
シナリオはパッと出て、実行まで持ってければ、うまく行きますが、準備しとかないとどうしようもない。

実行力も問われるかなぁ。
2010/02/07 (日) 00:35:08 | URL | ランケン #-[ 編集]
戦略
Nekkiさん

こんばんは。
CFD面白いですよ。
なんでも出来ちゃうから、戦略が作りやすいです。

戦略がはまると快感です(笑)。
2010/02/07 (日) 00:37:54 | URL | ランケン #-[ 編集]
毎日更新ご苦労様です。

ランケンさん、無知な私に一つ教えて欲しい事があるのですが。日本のCDSて言われる物ってあるのですか?
今回、ギリシャのリスクをCDSが指標として使えたと思うのですが、住宅ローンを組もうと思うのですが、日本のCDSが下落しだしたら固定金利に替える、なんて事は無理でしょうか?
日本にインフレは来そうにありませんし、金利が短期で上がるとすれば、国債の暴落ぐらいかと思うのですが…。
2010/02/09 (火) 16:09:57 | URL | そら #-[ 編集]
実行力
山っ気は私も結構あるので海外口座開く訳ですが、同じ理由でCFD見送ってたんですよね。余程お金入れないとレバきつくしちゃいそうだなぁト。自制心というか、冷静さ保てるようにならなきゃなぁ。

今実行したいのは、好きな人に振り向いて貰う方法。いかんせんシナリオが無いので何も出来ませんけど。

人生に比べたらお金で片付くのだから簡単な筈、頑張る!応援ポチ
2010/02/09 (火) 20:32:32 | URL | 眼鏡 #-[ 編集]
固定金利
そらさん

こんばんは。
日本のCDSっていうかJ-CDSはありますね。
国債のCDSってどっか出てるのかなぁ。
CFDステーションで鷹鳩さんに聞いてみてください。

ギリシャのCDSなんて面倒くさいもの見なくても、国債価格とか見てた方がいいのではないかと。
私はローンもっていないので、あんまり詳しくないのですが固定金利なんて意味無くないかなぁ。。。
おっしゃるとおり、金利が上がるとは思えません。
私は固定じゃない方をまずは選ぶ気がします。
上がってから変えればいいじゃんとか思っちゃう。



眼鏡さん

こんばんは。
自制心は必要ですね。
確かにつっこみそうになる。
冷静さとかリスク管理は大事です。

旦那さん、いらっしゃいませんでしたっけ?

いつも応援どうもありがとうございます!
2010/02/09 (火) 23:42:06 | URL | ランケン #-[ 編集]
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